正说话间，毛泽东和蒋先云听到隔壁发生争吵声，循声看去竟是同校考生胡宗南的钱包被人偷走，没办法支付饭钱。蒋先云想要替其解围，毛泽东让他先静观其变，果然又有一位国民党考生贺衷寒帮着垫付饭钱，二人相交甚好。
毛泽东通过这件事告诉蒋先云，军校会是一个大熔炉，百炼成钢，他们这些年轻人必然会大有作为。很快众学员迎来考试，毛泽东负责监考，看着每一个年轻的面庞，深知他们是祖国未来的骄傲。
蒋介石因为之前国共大会的缘故，心里对孙中山有些埋怨，带着情绪递交辞职返回老家。孙中山认为军人就应该专注于军事，何必参摄政治。张静江为蒋介石说情，向孙中山解释了他的重要性，最终孙中山只好再次召回蒋介石。
三个月后，陆军军官学校在李州黄城正式开学，蒋中正任校长，廖仲恺为党代表。1924年5月5日，上海执行部庆祝孙中山就任“非常大总统”三周年，所有人照相合影，摄影师建议毛泽东往中间站，结果被国民党等人制止，冷嘲热讽。
向警予准备回一趟长沙，本想替毛泽东给杨开慧带封信，奈何毛泽东每次写信都石沉大海，一直没有收到杨开慧的回信。向警予建议毛泽东尽快安排把杨开慧接来上海，纵是工作重要，却也要顾及家庭。
胡汉民离开上海执行部，叶楚伧接任部长一职，因对毛泽东心存敌意，企图刁难。陈独秀向毛泽东透露孙科等人刚搞了一个制裁共产党案，尽管孙中山和廖公都是支持共产党，可是国民党内部依然对共产党虎视眈眈，所以他们要做好工作，不能落人口实，大局方面还要维护好关系。
这段时间里，毛泽东频繁给杨开慧写信，但是在信里透露自己工作繁忙，暂时无法让她来上海生活。杨开慧既委屈又不满，担心成为毛泽东的负担。在向警予的劝说和邀请下，杨开慧渐渐明白毛泽东的处境，为他感到担忧，决定与向警予一同前往上海。
元老谢持对于新颁布的一号通告颇为不满，更是得知与共产党有着密切联系。谢持来到执行部找毛泽东争辩，坚持不填写党员登记表，斥责他们几个毛孩子拿着鸡毛当令箭。毛泽东解释党员登记绝不会损害他的地位，并且强调孙中山的意思，以“纪律”震慑对方。
没过多久，毛泽东收到消息，得知蒋先云以连中三元的优异成绩脱颖而出，荣获军校广州总试的第一名。在黄埔军校里，蒋先云与贺衷寒、陈赓等人共同参与沙盘推演，还原了永泰战役的场景，双方据理力争。
蒋介石格外注意这位优秀的人才，瞧着蒋先云器宇轩昂，忽心生一计，当众严厉告诫他不要纸上谈兵，要以实战为基。蒋介石听闻几位成绩突出的学员都来自湖南，意识到毛泽东不仅是个人才，更是识才的伯乐。
随后毛泽东亲自去拜访谢持，一来是向他赔罪，二来是坚持说服他填写表格。谢持对毛泽东有了些许改观，最终被毛泽东说得动摇，接过笔在纸上签了字。当天夜里，毛泽东还在忙工作，看着天色渐亮，索性收拾收拾跟着蔡和森去码头，共同迎接向警予、杨开慧母女等人来上海。
回到家里，大家欢聚一堂，共进晚餐。毛泽东几次尝试跟杨开慧搭话，但是杨开慧心里还有气未消。向警予在饭桌上告诉大家，这里不仅是几户人家的住所，还是中央局的秘密机关所在地，以关捐行作为掩护，若是有人问起来就说是办理海关报税的商行。
