作为李金水，他原是东北一小混混后在因缘际会下成为黑帮大佬之子，而后展开了其精彩人生新篇章……
作为李基继，他是一名卧底警察，为找出当年秘密而潜伏黑帮二十多年，未料自己竟会与李金水发生了身份互换的奇事。

警方“继承者计划”的具体执行人，年轻时的热血正义干探，如今得过且过、吊儿郎当的猥琐警察囧大叔。因为“继承者计划”长期不见成效，他也背负着莫大压力，为了计划能继续，连哄带骗让李金水混进黑帮做卧底。本只想应付一时，却在李金水身上看到了成功的希望，曾经的正义感也被唤醒。

黑帮大小姐，当地黑帮“七鹰帮”老大具东勋的女儿。她与李金水因为帮派间的争斗而相识，最初怀疑试探，差点害死李金水。但在其后的相处过程中，看到了李金水身上不同于黑帮分子的一面，渐渐转成信任和合作。

金文杰的长子，李金水卧底时的哥哥。野心勃勃的黑二代，负责走私、器官交易、色情酒店及电影业等最赚钱的帮派业务，实力雄厚。神经质的邪性反派，精神状态不稳定，喜怒无常，时而温文尔雅，时而暴躁癫狂，随时可能爆发，让人恐惧。

帮派的二把手、副会长。主要负责高利贷和大赌场业务。表面上整天笑呵呵与人无争，总是以帮派利益为重，说话特别伟光正，实则城府极深，阴险狡猾，一心想取代金文杰成为老大。暗中不断挑拨金基在和金基继相斗相杀，意图渔翁得利，不料反被李金水还施彼身。