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长园集团600525值不值得购买?长园集团600525股票点评,可以买入吗?看这一篇就够了!

作者:招财猫 2022年12月4日

输变电设备作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,长园集团 600525怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,长园集团这支输变电设备板块的热门股。

(一)输变电设备行业分析


一、从基本面看输变电设备的投资逻辑

输变电设备归属电力设备之中的一种,关键作用是为电能传输和电能控制等,侧重于建设电网,行业也同电网发展需求有着密切的联系。


下面给大家从需求侧和供给侧来分析下输变电设备板块的投资逻辑:


★从需求侧来看:


我国现在的电源结构正面临重大的转型,绿色电源将渐渐地成为主体电源,关于电网领域,电力资源配置实际上是通过水电基地、煤电基地外送,朝着新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用变换,同时电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,关于智能配电网,亡会成为今后的发展关键


由于需要新建大容量输电线路和城市电网改造,及电网设备的更改,将带动输变电产品需求的疾速提高


★从供给侧来看:


因为在电网建设方面,他们对安全性要求极高,一旦选定某家企业更换的话是非常难的,总体而言,输配电设备是一个对技术或口碑都有一定要求的行业,它有着极高的竞争壁垒,这也就是行业竞争不会极激烈的原因,完全不需要忧虑竞争挤压盈利空间。


综上,随着智能配电网带来大量电网新建和改造需求,在输变电设备行业竞争不是很大的情况下,将来输变电设备行业景气度将逐渐走高。


二、从近期盘面技术面、资金面看输变电设备后市走势

盘面基本情况

输变电设备行业

截止收盘,输变电设备指数, 涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
11月24日 -0.25% 0.07%
11月25日 0.4% -2.15%
11月28日 -0.75% 0.26%
11月29日 2.31% 0.45%
11月30日 0.05% -0.45%
12月01日 0.45% 0.04%
12月02日 -0.29% 1.74%


近7日以来该行业走势大盘。

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(二)长园集团个股分析


一、长园集团公司基本情况

你关注的这支长园集团600525,总市值亿元。

长园科技集团股份有限公司的成立时间为1986年,专业从事工业与电力系统智能化数字化的研发、制造与服务。公司的业务主要涵盖智能工厂装备和智能电网设备。公司主要是开发电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备这类产品。


长园科技集团旗下控股子公司——长园天弓,荣获“2021年度政府采购立体停车设备十大品牌”、“2021年度立体停车设备十大质量放心企业”、 “2021年度智慧停车技术十大创新标杆企业”等五项殊荣。


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二、长园集团产品分析——具有专业技术优势




营业收入上,公司收入主要来源于智能工厂装备和智能电网设备等主要经营业务。




公司加快促进自主创新力度和科技研发,提高对基础关键技术研究及产品的研发,大力拓展新技术领域,通过技术攻关和创新,推出了系列新型产品,使科技工作取得了丰硕的成果。坚决以市场需求为导向,始终恪守“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的原则,加快产品更迭,创造相当稳定可靠、性能十分好的自主安全产品。


公司当选了7项国家火炬计划,荣获国家级重点新产品5项、省市级重点新产品18项、省市级科技进步奖51项、科技成果鉴定项30项、科技成果登记项27项。


三、长园集团运营分析——坚持创新驱动发展,与电网多领域、多专业客户合作


根据我们调研得到的情况,公司将把企业技术创新能力提升,把科技创新体制机制革新。坚持主业技术领先地位,有效提高产品符合市场的程度;持续提升产品可靠性,推进安全技术研究与标准化设计,软、硬件稳定性及可靠性不断地进行着提高、从而确保着电网运行安全,运行绩效评价比较领先;研发新型电力系统分析平台、推广虚拟电厂、园区综合能源等服务业务和利用“智慧能园云”开局破局这是公司在能源综合服务方面必须做的;将GW级EMS系统开发作为重点开发项目,把握户用储能发展机遇。




除此以外,不断地加强着新能源以及行业等大客户合作开发,强化着业务纽带,与客户合作不仅仅要有深度还要有广度,从这些方面来加深合作友谊;海外/运维等新市场,主要聚焦在根据地建设领域中;综合能源、碳业务等新型电力系统领域里面,顺利完成了重要市场开局以及分布。


四、长园集团财务分析——财务状况明显改善


长园集团发布2022年一季度业绩公告。


公司实现营收15.28亿元,同比增长24.59%;净利润4692.87万元,同比增长1299.72%。


业绩变动原因为:江西金锂在报告期阶段,因为股权发生变动正式纳入了集团合并范围,促使着本期营业收入渐渐增加了起来。


根据2022年一季报,我们对长园集团的主要财务指标表现进行了总结分析:


盈利能力:


长园集团保持稳定的盈利能力。目前处在一年中高位。


成长能力:


长园集团成长能力不及去年一季度。算是一年中高位。


偿债能力:


长园集团偿债能力比之前强。


运营能力:


长园集团运营能力和之前相比有所下降。排在一年中高位。


现金流:


长园集团现金流能力略微恶化。现如今处于一年中低位。


其中,现金运营指数很低,出现收益质量逐渐降低了下来,可持续经营能力持续转向恶化。


排雷分析:




公司商誉占净资产29%,商誉减值风险较高;带息债务占全部投入资本54%,偿债压力较大。其余排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。


五、长园集团今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业长园集团
11月24日 -0.25% 0.07% 0%
11月25日 0.4% -2.15% -1.96%
11月28日 -0.75% 0.26% -0.6%
11月29日 2.31% 0.45% 1.81%
11月30日 0.05% -0.45% 0%
12月01日 0.45% 0.04% -0.39%
12月02日 -0.29% 1.74% 2.77%


市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

长园集团的资金流向情况:

主力资金流向(万元)
日期主力流入主力流出
11月28日 338.99 650.42
11月29日 1401.26 1080.97
11月30日 574.35 942.47
12月01日 2251.03 2755.26
12月02日 2146.21 2327


近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。

长园集团买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五 5.23 972
卖四 5.22 2433
卖三 5.21 3636
卖二 5.2 6320
卖一 5.19 3978
买一 5.18 874
买二 5.17 770
买三 5.16 631
买四 5.15 1203
买五 5.14 433
外盘:内盘:


该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。

长园集团成交量量比分析:

长园集团成交量量比分析
成交量
成交量量比



(三)后市如何操作?全文分析总结!


今天我们对输变电设备板块和长园集团的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析,那么对于咱们散户而言,后市是应该继续增持还是减持?点击下方链接,一键获取分析结果:

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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

【风险提示】本文内容中提到的投资品种不构成投资建议,请投资者注意风险独立审慎决策。投资有风险,入市需谨慎。

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