时间是江户中期，太平之世。海原藩，别名“鬼之巢”。在这片充满血腥味的土地上，云集了三百余个实力出众的武术流派。海原藩主·鹫津直定为了选出海原藩最强的武术流派，向他的三十一位儿子宣布：谁选中的流派能够在“海原比武大会”上获得优胜，谁就能成为海原藩的继承者。鹫津直定第二十八子·鹫津直善为了获得胜利，远赴海原藩边界寻找传说中的剑士，大龟流“千人斩”黑铁阵介。好不容易找到大龟流道场的直善，却发现黑铁阵介早已不知所踪。留守道场的，是他的儿子，大龟流新传人黑铁我间。在见识到我间的实力后，直善终于下定了决心……